公司业务与产品 - 公司主要从事工业阀门的设计、制造和销售，产品包括球阀、闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀及井口设备，适用于石油、天然气、炼油、化工、电站、船舶等领域 [1] - 公司是一家提供工业管路控制方案的制造商 [13] 财务表现 - 2024年1-9月公司实现营业收入58,306.63万元，同比增长18.37%；净利润5,015.81万元，同比增长44.82%；扣非净利润5,359.47万元，同比增长48.52%；经营活动产生的现金流量净额2,324.44万元，同比下降40.15% [8] - 2021年至2023年，公司营业收入分别为4.51亿元、6.16亿元、6.79亿元，净利润分别为2215.83万元、4301.13万元、6059.30万元，归属于母公司所有者的净利润分别为2274.90万元、4301.13万元、6059.30万元，扣非净利润分别为1666.52万元、3998.89万元、5870.91万元，经营活动产生的现金流量净额分别为4915.03万元、3375.90万元、9087.10万元 [20] - 公司预计2024年度营业收入约为70,000.00万元至78,000.00万元，同比增长3.04%至14.82%；归属于母公司所有者的净利润约为6,400.00万元至7,100.00万元，同比增长5.62%至17.18%；扣非净利润约为6,500.00万元至7,200.00万元，同比增长10.72%至22.64% [30] - 各期公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为4.95亿元、5.96亿元、7.00亿元 [33] 股东与股权结构 - 公司控股股东、实际控制人未发生变动 [3] - 方高远、方品田系兄弟关系，分别持有公司44.69%和44.69%的股份，方高远通过温州润工间接持有公司0.57%股份，合计持有公司89.94%的股份 [23][24] - 本次发行后，方高远、方品田直接及间接持有公司的股份数量不变，合计9,629.25万股，占本次发行后超额配售选择权行使前公司总股本的68.60%，占全额行使后公司总股本的66.25% [15] 发行与募资 - 公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票33,300,000股，募集资金总额116,883,000.00元，募集资金净额为99,155,361.86元 [7][29] - 公司原拟募资11,691.07万元，用于新增30,800台中高端工业阀门生产线技术改造项目、研究院升级改造项目和补充流动资金项目 [11] - 本次发行超额配售选择权行使前，募集资金总额为11,688.30万元，募集资金净额为9,915.53万元；若全额行使超额配售选择权，募集资金总额为13,441.55万元，募集资金净额为11,528.47万元 [19] - 公司本次发行费用总额为17,727,638.14元（行使超额配售选择权之前），19,130,734.14元（若全额行使超额配售选择权），其中保荐及承销费用11,559,721.16元（行使超额配售选择权之前），12,962,317.16元（若全额行使超额配售选择权） [32] 上市与交易 - 公司于2024年12月26日在北交所上市，开盘报21.00元，上涨498.29%；收盘21.70元，上涨518.23%，振幅119.37%，成交额6.58亿元，换手率93.67%，总市值30.46亿 [22] - 北京证券交易所上市委员会2024年第21次审议会议于2024年11月8日召开，审议结果显示，公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [25] 分红与股东协议 - 2020年度、2021年1至3季度、2022年年度、2023年半年度，公司分别实施现金分红1650万元、1018万元、2545万元、1070.6万元，4年合计分红6283.6万元 [12][21] - 方高远、方品田已签署《一致行动人协议》及补充协议，有效期至2027年12月31日，约定双方在公司股东大会、董事会、监事会、管理层及日常经营活动的决策程序保持一致意见，意见不一致时以方高远意见为准 [2][14] 问询与核查 - 审议会议提出问询的主要问题包括发行人经营业绩、境外业务、与华油汉威合作的合理性等 [16][27][31] - 要求发行人说明宏观环境、下游行业景气度、国际油价变动等因素对经营业绩稳定性的影响，以及外销客户变动情况、外销收入的可持续性 [4][26] - 要求发行人说明国际竞争、地缘冲突引发汇率波动对经营业绩可能产生的影响及应对措施 [17] - 要求发行人说明同时向华油汉威采购OEM产品及售后服务的合理性，以及方正加拿大股权受让方是否存在代替发行人持有股份的情形，方正加拿大与发行人业务是否独立，销售价格是否公允 [6][9] - 要求保荐机构、申报会计师对上述问题进行核查并发表明确意见 [5][18][28]