TScan Therapeutics Announces $30 Million Registered Direct Offering at a 37% Premium
文章核心观点 临床阶段生物技术公司TScan Therapeutics宣布与Lynx1及其投资基金达成证券购买协议出售约3000万美元预融资认股权证 预计资金将使公司运营资金支持期延长至2027年第一季度 [5][9] 分组1:公司融资情况 - 公司与Lynx1 Capital Management LP及Lynx1旗下投资基金达成证券购买协议 出售约3000万美元预融资认股权证 可购买总计750万股有表决权普通股 每股预融资认股权证价格4美元 行使价每股0.0001美元 较公司普通股最后收盘价溢价37% 较10日成交量加权平均收盘价溢价34% 融资预计2024年12月27日左右完成 [5] - 公司首席执行官感谢Lynx1长期支持 此次投资溢价体现其对公司使命的持续支持 [1] - 公司首席财务官表示此前预计现金资源可支持运营至2026年第四季度 此次预融资认股权证出售带来3000万美元毛收入后 预计可支持至2027年第一季度 [9] 分组2:公司业务情况 - 公司是临床阶段生物技术公司 专注开发T细胞受体(TCR)工程化T细胞(TCR - T)疗法治疗癌症患者 领先的TCR - T疗法候选药物用于治疗血液系统恶性肿瘤患者以防止异基因造血细胞移植后复发 公司开发并扩展了ImmunoBank 为多种癌症患者提供定制化多重TCR - T疗法 目前两个临床项目均在招募患者 [10] 分组3:证券相关文件情况 - 与这些证券相关的Form S - 3注册声明于2022年11月9日提交给美国证券交易委员会 并于2023年5月16日生效 最终招股说明书补充文件及随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会 可在SEC网站免费获取 [6]