文章核心观点 Precigen公司宣布进行私募配售8.00% A系列可转换永久优先股，预计募资7900万美元，投资者还有权行使认股权证购买普通股，所得款项用于营运资金和一般公司用途，预计延长现金储备至2026年 [6][12] 私募配售情况 - 私募配售由Patient Capital Management附属公司牵头，Bill Miller、Precigen董事会执行主席Randal J. Kirk等投资者参与 [1] - 公司预计私募配售毛收入7900万美元，扣除发行费用前，投资者有权以每股0.75美元的行使价行使认股权证购买52666669股普通股，预计12月30日前完成交易，需满足惯例成交条件 [6] - 优先股和认股权证直接向投资者发售，无配售代理、承销商、经纪商或交易商 [9] 优先股相关条款 - 优先股可由公司选择在发行日后随时全部或部分赎回，赎回金额为当时清算优先权加上累计未付股息 [2] - 优先股股息每年以现金支付，发行后前两年以实物形式支付，即增加清算优先权并附带认股权证，需股东批准 [7] - 优先股初始转换价格约为1.125美元，为认股权证行使价的150%，转换价格可根据普通股估值向上调整 [8] - 优先股持有人可在发行日六个月周年和获得股东批准日期较晚者之后随时将其转换为普通股，认股权证在获得股东批准后可随时行使 [13] 其他事项 - 公司同意给予投资者有关优先股、优先股转换所得普通股和认股权证行使所得普通股的某些注册权 [4] - 发行和出售的证券未根据1933年证券法或任何州证券法注册，依赖证券法第4(a)(2)条发行和出售，在美国发售或出售需有效注册声明或适用豁免 [14] - 此次发行净收益用于营运资金和一般公司用途，预计融资与现有现金将使现金储备延长至2026年，若获批PRGN - 2012预计2025年下半年商业化 [12] - 有关优先股和认股权证的额外信息将包含在提交给美国证券交易委员会的8 - K表格当前报告中 [3] 公司简介 Precigen是一家专注于发现和临床阶段的生物制药公司，利用精准技术开发下一代基因和细胞疗法，针对免疫肿瘤学、自身免疫性疾病和传染病等核心治疗领域的疾病，推动临床前和临床管线疗法的概念验证和商业化 [10][16]