文章核心观点 公司在全球数字基础设施领域地位关键，凭借高比例月经常性收入、良好财务状况、战略布局等优势有望实现营收增长、提升盈利能力，且股息分配可持续，股价表现良好 [1][2][4] 公司业务与营收 - 公司业务月经常性收入预订占比超90%，2024年前9个月50大客户贡献36%经常性收入，预计2024年经常性收入同比增6.2% [1] - 公司与戴尔合作助力企业部署AI基础设施 [11] 公司财务状况 - 截至2024年9月30日公司流动性达72亿美元，2024年第三季度末获穆迪Baa2、标普BBB、惠誉BBB+投资级信用评级 [6] - 公司过去五年五次提高股息，五年年化股息增长率12.02%，股息分配有望长期可持续 [2] 公司发展战略 - 公司持续通过收购和开发扩大关键市场数据中心容量，截至2024年第三季度末有57个重大项目在建 [13] 公司股价表现 - 过去六个月公司股价上涨25.3%，跑赢房地产市场8%的涨幅 [4] 行业相关 - 企业对技术依赖增加和数字化转型加速，推动数据中心基础设施需求增长，利于相关股票发展 [5][9] 其他公司情况 - 扎克斯对冠城国际当前年度FFO每股共识估计在过去两个月提高1美分至7美元 [3] - 扎克斯对沃那多2024年FFO每股共识估计在过去两个月提高1美分至2.16美元 [14] - 沃那多和冠城国际目前均获扎克斯2级（买入）评级 [7]