文章核心观点 - 公司有望从业务转型计划中获益，创新产品推出和收购将推动增长，但也面临一些短期问题 [1] 公司业务转型 - 专注业务转型计划以推动营收增长、提升运营卓越性、加强创新方法和提高组织效率 [2] - 主要专注于改造美容部门，在亚洲增加能力、实施商业策略、降低成本并利用快速增长的应用领域 [16] 各业务板块需求情况 - 制药板块对用于鼻减充血剂、眼部护理等的专有分配设备需求健康，生物制品用弹性体组件需求强劲 [3] - 美容和瓶盖板块预计今年北美市场将复苏 [4] - 美容板块在高端和大众香水方面销售额增加，护肤品和彩妆解决方案也有销售增长，定价和销量增长将推动该板块收入 [8] 创新产品与收购 - 创新产品推出将使公司获益，2023年制药板块产品推出数量为2018年以来最多，2024年势头延续，第三季度取得显著成就 [9] - 公司通过收购扩大业务，2024年10月收购SipNose Nasal Delivery Systems的设备技术资产，推动鼻内给药产品研发 [18] 短期担忧 - 美容板块在中国市场疲软，高端香水市场面临挑战，影响利润率，若持续将影响2024年整体业绩 [10] - 公司面临投入成本增加问题，虽有成本转嫁和提价措施，但树脂成本转嫁无利润，导致销售成本占比上升，近期将影响利润率 [19] 股价表现 - 过去一年公司股价上涨28.4%，行业增长15.4% [20] 其他相关公司情况 - Graham Corporation过去四个季度平均盈利惊喜为101.85%，2024年每股收益共识估计为1.03美元，同比增长145.2%，股价一年上涨136.8% [13] - RBC Bearings 2025财年每股收益共识估计为9.80美元，过去四个季度平均盈利惊喜为2.5%，股价一年上涨37.5% [14] - Federal Signal过去四个季度平均盈利惊喜为11.8%，2024年每股收益共识估计为3.34美元，同比增长29.5%，股价一年上涨40% [22]