分组1 - 联想将在2025年下半年开始预装SentinelOne的Singularity平台 联想是全球最大的PC供应商 2023年市场份额约为25% 销售了约5900万台PC 这对SentinelOne来说是一个巨大的机会 [1] - 科技股推动了当前的牛市 牛市已持续两年多 平均牛市持续约五年半 科技股仍有上涨空间 [2] - 当前牛市中有三只科技股值得关注 [3] 分组2 - Nvidia是图形处理单元（GPU）的领先生产商 GPU最初用于加速视频游戏和动画中的图形渲染 但其完成任务的速度比中央处理器（CPU）快得多 使其成为人工智能（AI）训练和推理的理想选择 [4] - Nvidia通过开发用于图形渲染之外任务的GPU编程软件平台 形成了广泛的护城河 该平台成为开发者学习编程GPU的基础 公司还增加了AI特定工具和库 进一步扩大了护城河 [5] - AI训练对计算能力的需求呈指数级增长 第一版ChatGPT使用了10000个Nvidia GPU进行训练 而Meta Platforms的Llama 4将使用160000个GPU 未来可能会有100万个GPU集群 对GPU的需求将持续增长 [6] 分组3 - Salesforce是客户关系管理（CRM）平台的领导者 通过收购Mulesoft Tableau和Slack 公司已扩展到自动化 分析和员工沟通等领域 [7] - Salesforce的自主AI代理Agentforce在早期表现出强劲的采用率 已达成200笔交易 并有数千笔潜在交易在管道中 Agentforce按每次对话2美元收费 预计到2026财年末将部署10亿个AI代理 [8][9] - Agentforce 2.0包括一个无代码平台和预构建的代理技能库 能够在其CRM套件之外的任何应用程序或工作流中执行操作 并将集成到Slack中 [10] - 自主AI代理（AI agents）有望成为下一个重大AI发展 Salesforce股票是这一主题的强有力选择 [11] 分组4 - 网络安全公司SentinelOne的Singularity平台使用AI预测 监控和消除威胁 可在公共 私有或混合云环境中部署 [12] - SentinelOne与CrowdStrike及其Falcon平台竞争 CrowdStrike今年的故障为SentinelOne提供了机会 一家财富50强客户和几家政府客户已转向其平台 公司还通过其Purple AI解决方案获得了增长 该解决方案帮助分析师使用自然语言提示搜索复杂的安全威胁 [13] - 尽管2024年股价表现不佳 但公司表现出强劲的收入增长 上季度收入增长28% 其远期市销率（P/S）不到CrowdStrike的一半（7.0倍对18.8倍） 尽管CrowdStrike的收入增长相似（上季度SentinelOne为28% CrowdStrike为29%） [14]