半导体行业 - 半导体股票将成为投资重点 因其在人工智能配置中的广泛应用 [1] - 全球人工智能市场预计在未来几年达到数万亿美元 半导体股票将成为2025年有吸引力的投资 [15] Broadcom (AVGO) - Broadcom是苹果的关键供应商 近期通过设计数据中心定制AI加速器 获得了两家超大规模数据中心客户 据传为Alphabet和Meta Platforms或亚马逊和微软 [2] - Broadcom被认为是第二大AI半导体供应商 其战略合作伙伴关系使其增长前景非常吸引人 [8] - Broadcom年初至今股价表现上涨176% [9] Nvidia (NVDA) - Nvidia是最大的AI芯片制造商 其Blackwell系列AI芯片尽管面临过热挑战 但被认为是市场上性能最高的AI芯片 [3] - Nvidia的H100和H200系列芯片推动了显著增长 预计2025财年总销售额将达到1290.2亿美元 较2020年的109.1亿美元增长超过1000% [18] - Nvidia的股价表现远超其收入增长 预计FY26销售额将增长48%至1918.4亿美元 [4] - Nvidia年初至今股价表现上涨94% [5] Taiwan Semiconductor (TSM) - 台积电是苹果的关键供应商 也是全球最大的集成电路代工厂 尽管不直接制造AI芯片 但为包括Nvidia在内的其他公司提供代工服务 [14] - 台积电的市盈率在列表中最低 为29.2倍 预计今年和FY25将实现两位数的收入和利润增长 [17] - 台积电年初至今股价表现上涨116% [16]