行业趋势 - 无线设备制造商受益于对强大网络基础设施的需求增长 推动物联网设备需求的因素包括IT公司对连接设备的采用增加 零售 仓库自动化 蜂窝车联网技术等先进用例的出现 [1] - 2024年通胀压力逐渐下降 低失业率和利率下调 加上某些终端市场的消费者韧性 推动了科技行业的增长 [2] - 2024年欧洲和中东的地缘政治波动 以及中美之间的持续紧张关系 促使多家科技公司选择供应链多元化 减少区域中断风险 同时开拓新市场 [3] - 企业普遍重视数字化转型 人工智能成为关键组成部分 生成式AI模型被广泛采用以提高内部运营效率 优化供应链 改善客户服务和制造流程 科技巨头在AI能力方面进行了大量投资 投资者也大力支持AI技术领先的组织 [5] - 数据中心为公司提供了坚实的增长机会 随着更多企业转向云端 对数据中心的需求增加 数据中心运营商如亚马逊 微软和Alphabet在全球扩展业务 推动了对GPU的需求 [6] - 科技行业企业在2024年对股市牛市做出了重要贡献 推动因素包括AI进步 云计算技术采用 通胀压力缓解 创新和数字化转型 5G部署加速和网络现代化努力 [17] 公司表现 - NVIDIA总部位于加州圣克拉拉 是全球视觉计算技术领导者 图形处理单元（GPU）的发明者 公司从PC图形转向基于人工智能的解决方案 支持高性能计算 游戏和虚拟现实平台 [4] - NVIDIA的GPU在AI模型中的应用 帮助公司扩展至汽车 医疗和制造等未开发市场 推动收入增长 [6] - NVIDIA股票在过去一年上涨1767% 2025年每股收益预估从282美元提升至294美元 长期盈利增长预期为20% 过去四个季度平均盈利超出预期979% [7] - Ubiquiti总部位于纽约 提供全面的网络产品和解决方案 公司通过投资库存减少交货时间 满足需求增长 优化库存以适应市场趋势 [8][13] - Ubiquiti股票在过去一年上涨1442% 2025年每股收益预估从717美元提升至73美元 最近一个季度盈利超出预期209% [20] - Broadcom总部位于加州圣何塞 其半导体解决方案用于企业数据中心网络 家庭连接 机顶盒 宽带接入 电信设备 智能手机和基站 数据中心服务器和存储系统 工厂自动化 发电和替代能源系统 电子显示器等领域 [15] - Broadcom的AI连接收入增长四倍 得益于其Tomahawk和Jericho解决方案的全球出货 [25] - Broadcom股票自2024年1月1日以来上涨1166% 2025年每股收益预估从613美元提升至628美元 长期盈利增长预期为1778% 过去四个季度平均盈利超出预期357% [22] - Celestica总部位于加拿大多伦多 是全球最大的电子制造服务公司之一 服务于计算机和通信行业 公司提供竞争性制造技术和服务解决方案 包括印刷电路板组装和系统组装 以及为全球领先原始设备制造商提供制造后支持 [21] - Celestica股票在过去一年上涨2248% 2025年每股收益预估保持在444美元 过去四个季度平均盈利超出预期1321% [24] 产品与技术 - Ubiquiti在2024年推出了下一代无线连接解决方案UniFi 7 该解决方案具有高度可扩展性 旨在提供与有线连接相当的性能 可靠性和一致性 [19] - Broadcom的定制AI加速器和网络产品需求强劲 推动了公司增长 [25] - Celestica受益于对AI/ML计算产品和网络产品的强劲需求 包括400G和800G交换机 商业航空和航空航天与国防终端市场的多个国防客户订单也推动了增长 [23]