文章核心观点 公司受益于患者数量增长、住院康复网络扩张和良好财务状况，2024年业务前景乐观，增强了投资者对其股票的信心 [21] 公司股价表现 - 过去一年公司股票上涨40.3%，行业增长10.2%，同期Zacks医疗板块下跌4.1%，标准普尔500指数上涨26.3% [1] - Doximity和Entrada Therapeutics过去一年股价分别上涨99.3%和13.1%，Inspire Medical Systems同期下跌9.3% [20] 公司风格评分与评级 - 公司价值评分为A，价值评分有助于发现被低估股票 [2] - 公司目前Zacks排名为2（买入） [22] 公司盈利与营收预期 2024年 - Zacks对公司2024年每股收益的共识预期为4.29美元，同比提高17.9%；营收预期为54亿美元，同比增长11.3% [3] - 公司预计2024年持续经营业务调整后每股收益在4.19 - 4.33美元之间，中点较2023年增长17% [4] - 公司预计2024年营收在53.25 - 53.75亿美元之间，中点较2023年提高11.4% [11] 2025年 - 2025年每股收益共识预期为4.76美元，较2024年预期增长11%；营收预期为58亿美元，较2024年预期增长8.8% [7] 公司盈利预测调整与惊喜历史 - 过去60天，Zacks对公司2024年盈利的共识预期上调2.4% [8] - 过去四个季度公司盈利均超预期，平均惊喜率为13.59% [9] 公司估值情况 - 公司市盈率为19.67，医疗门诊和家庭医疗行业未来12个月市盈率为19.81，股票目前被低估 [10] 公司业务增长潜力 - 住院康复部门有显著增长潜力，公司通过独资或与医疗组织合作在美国各地建立新的住院康复医院，增强公司能力和全国影响力 [5] - 公司住院康复医院患者基础扩大支持收入增长，2024年前九个月收入同比增长11.6%，专业康复护理需求有望维持该部门强劲表现 [12] 公司医院建设计划 - 目前公司在38个州和波多黎各运营166家医院，2024年11月新增休斯顿康复医院，12月公布在缅因州班戈建设住院康复医院的初步计划，该医院预计2027年运营 [13] - 2024年公司计划开设6家新医院，共增加280张床位，并在现有设施增加约110张床位；2023 - 2027年，管理层目标是每年开设6 - 10家新医院，每年增加80 - 120张床位 [14] 公司财务状况 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物较2023年末翻倍；2024年前九个月经营现金流为7.24亿美元，同比增长11.4%；2024年调整后自由现金流预计在5.6 - 6.2亿美元之间 [15] 其他医疗行业股票情况 Inspire Medical Systems (INSP) - Zacks排名为1（强力买入） [16] - 过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率为649.90% [17] - 2024年每股收益共识预期为1.33美元，上年亏损0.72美元；营收预期较上年实际增长27.4%；过去60天盈利共识预期上调77.3% [17] Doximity (DOCS) - Zacks排名为1（强力买入） [16] - 过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率为22.12% [18] - 2024年每股收益共识预期增长20%，营收预期较上年实际增长13.4%；过去60天盈利共识预期上调7.5% [18] Entrada Therapeutics (TRDA) - Zacks排名为1（强力买入） [16] - 过去四个季度盈利三次超预期，一次未达预期，平均惊喜率为37.72% [19] - 2024年每股收益共识预期为1.12美元，上年亏损0.2美元；营收预期较上年实际增长45.1%；过去30天盈利共识预期上调4.7% [19]