文章核心观点 - 公司受益于Ambition 2025目标和成本削减计划的有效实施，扩张和投资举措有望支撑前景，但面临运营和收购相关费用高的挑战，分析师对其股票信心增加 [1][2][3] 公司表现 - 过去一年公司股价上涨17.6%，高于Zacks建筑产品零售行业8.7%的涨幅 [2] - 过去60天，公司2025年盈利的Zacks共识估计从每股8.19美元升至8.23美元，较上一年报告水平增长13.8% [3] 公司战略举措 - 实施多项战略举措以推动长期增长和提升客户体验，目标是扩大收入、提高利润率并为各方创造价值 [5] - 通过Ambition 2025目标取得进展，2022年1月1日以来开设62个新分支，截至2024年9月30日通过24次收购购买83个分支，2024年前九个月分别贡献4.127亿美元和5.949亿美元净销售额，预计到2025年投资能力达28亿美元 [6] - 持续投资改善运营、增强数字平台、扩大自有品牌产品和优化定价模式，2024年第三季度毛利率同比扩大30个基点至26.3% [7] - 注重提高生产力和推进数字计划，2024年第三季度数字销售同比增长约28%，前九个月增长25.5%，预计到2025年数字销售每年增长约25% [8][9] 公司面临风险 - 公司面临较高的投入成本和通胀压力，尽管采取措施抵消，但风险仍显著，2024年前九个月调整后运营费用从12亿美元增至13.8亿美元 [10] 其他推荐股票 - Chipotle Mexican Grill目前Zacks排名2，过去四个季度平均盈利惊喜9.8%，过去一年股价飙升34.9%，2025年销售额和每股收益预计分别增长12.8%和17.9% [11][12] - Brinker International目前Zacks排名2，过去四个季度平均盈利惊喜12.1%，过去一年股价飙升237%，2025财年销售额和每股收益预计分别增长9.3%和44.2% [12][13] - Shake Shack目前Zacks排名2，过去四个季度平均盈利惊喜18.3%，过去一年股价上涨90.5%，2025年销售额和每股收益预计分别增长14.7%和42% [13]