文章核心观点 公司展现出稳健增长态势，受收购、关键合作和强劲财务业绩推动，但运营和收购成本上升以及国防和核领域市场波动或影响短期表现，目前评级为持有，投资者可等待更好切入点积累股票 [8] 股价表现 - 过去六个月公司股价回报率达17%，跑赢Zacks计算机与科技板块2.4%的涨幅和Zacks电子-其他组件行业5.5%的跌幅 [1] - 同期公司股价表现优于竞争对手，SPX Technologies回报率为2%，nVent Electric和Symbotic股价分别下跌11.5%和30.1% [1] 业绩情况 - 过去四个季度公司业绩超Zacks共识预期，目标业务拓展带来关键合同，季度和年初至今收入及盈利均实现两位数增长 [2] - 2024年公司预计营收27亿美元，同比增长8.02%，与Zacks共识预期一致；调整后每股收益预计为3.20美元，Zacks共识预期为3.23美元，较60天前上调3美分，同比增长6.95% [6] - 过去四个季度公司盈利超Zacks共识预期，平均超预期幅度为9.14% [7] 收购与合作 - 2024年11月公司宣布收购Aerojet Ordnance Tennessee，以扩大特殊材料业务组合，预计很快完成交易 [3] - 2024年12月公司子公司BWXT Canada与西屋电气签署谅解备忘录，合作开展AP1000和AP300项目，旨在扩大全球无碳能源供应能力 [4] - 2024年6月公司获得怀俄明州能源管理局合同第二阶段，评估在该州部署小型核反应堆，合同价值约2000万美元，预计2025年第三季度完成 [5] 合同情况 - 公司牵头团队获得美国能源部价值30亿美元的纽约西谷示范项目清理运营第一阶段1B合同，体现其对环境修复的承诺 [4]