文章核心观点 - 周五人工智能半导体股票英伟达、台积电和安谋国际股价上涨 或因微软副总裁积极博客文章及巨额AI资本支出计划缓解市场担忧 [1][2] 股票表现 - 周五英伟达、台积电和安谋国际股价分别上涨4.5%、3.5%和10.1% [1] 微软AI资本支出计划 - 微软副总裁布拉德·史密斯在博客中表示本财年（截至6月）计划在AI数据中心投入800亿美元 [3] - 2025财年微软仅公布一个季度财报 目前资本支出为149亿美元 800亿美元预示至少到6月AI数据中心支出将大幅增加 [4] 博客长期观点 - 史密斯称AI是“时代的电力” 主张增加AI投资、投资技能培训项目、向盟友出口美国AI [5] 对相关公司的影响 - 增加AI投资和使用将使英伟达、台积电和安谋国际受益 英伟达是通用AI芯片制造商 台积电是前沿芯片生产主导者 安谋国际提供低功耗芯片架构 [6] 此前市场担忧 - 2024年AI股票表现出色 但12月部分股票表现不佳 原因包括对通胀的担忧和AI支出热潮可能结束的担忧 [7] - 微软CEO称2025年不再受芯片限制 可能意味着台积电提高产能或AI基础设施需求放缓 给英伟达蒙上阴影 [7][8] 博客的积极影响 - 史密斯博客中的800亿美元支出表明芯片限制的缓解是由于供应增加 而非需求问题 提振了整个AI半导体生态系统 [9]