文章核心观点 - 汽车行业配置思路为先整车后零部件 [1] 国内整车格局和估值 - 国内整车格局和估值均有望迎来新一轮重塑 [1] - 车企选股排序为国内智能化领先且全栈自研的小鹏汽车和理想汽车；华为重要车企合作伙伴赛力斯、长安汽车等；国有车企国企改革先锋上汽集团、广汽集团等；其他车企如比亚迪、吉利汽车、长城汽车、零跑汽车等 [1] 国内汽车零部件企业 - 国内汽车零部件企业有望迎来新一轮成长 [1] - 包括特斯拉产业链的新泉股份、拓普集团、旭升集团、华域汽车等；智能化增量部件的德赛西威、伯特利、地平线机器人、华阳集团、均胜电子等；其他如福耀玻璃、星宇股份等 [1]