文章核心观点 - 国内政策空窗期和经济基本面改善放缓对市场提振有限，外部风险预期扰动主导市场，外部风险落地前市场整体延续震荡，配置上强调节前高股息占优主线，关注有政策预期的汽车、家电和景气有望改善的农牧 [1] 市场情况 - 国内政策空窗期及经济基本面改善放缓对市场提振有限，外部风险预期扰动成为主导因素，外部风险落地前市场整体延续震荡 [1] 配置建议 - 继续强调节前高股息占优主线 [1] - 关注有政策预期的汽车、家电，但政策落地可能成为兑现窗口 [1] - 关注景气有望改善的农牧 [1]