文章核心观点 - 稀土板块6日盘中震荡上扬 国金证券认为后续稀土有效供给或收紧 板块关注度有望提高 重申稀土板块股票价值重估机会 永磁板块受益于相关产业高增 建议关注北方稀土、金力永磁 [1] 行业情况 - 有矿端企业反映缅甸矿已恢复正常进口 但离子矿市场成交不活跃 分离厂采购意愿不旺 [1] - 2024年10月缅甸局势动荡致缅甸矿供给受限 但轻稀土镨钕、重稀土镝铽价格未上涨 因产业链离子矿库存宽松 且《稀土管理条例》发布后产业内或存在抛货现象 价格下跌 [1] - 后续《稀土管理条例》对进口矿和二次利用的管控有望逐步细化 稀土有效供给或逐步收紧 并向头部央国企集中 [1] - 稀土是我国定价、下游运用广泛且全球领先的优势产业 在 美国政府换届背景下 板块整体关注度有望显著提高 [1] 公司表现 - 6日稀土板块盘中震荡上扬 广晟有色涨停 西磁科技、九菱科技、银河磁体等涨超7% 盛和资源、金力永磁、中国稀土等涨超4% [1] 投资建议 - 重申稀土板块股票基本面向上、“类供改”政策催化叠加“大国利器”地位带来的价值重估机会 永磁板块受益人形机器人和低空经济景气高增 建议关注北方稀土、金力永磁 [1]