文章核心观点 - 2025年1月5日Trustar Capital等组成的买方集团向Smart Share Global Limited董事会提交初步非约束性收购提议 ,拟以每股0.625美元或每份美国存托股份1.25美元现金收购其已发行普通股 ,董事会成立特别委员会评估该提议 [1][2] 收购提议相关 - 买方集团由Trustar Capital、公司董事长兼首席执行官Mars Guangyuan Cai、董事兼总裁Peifeng Xu、首席营销官Victor Yaoyu Zhang和董事兼首席财务官Maria Yi Xin组成 [1] - 提议收购买方集团未持有的公司全部已发行普通股 ,包括美国存托股份代表的A类普通股 ,收购价较提议前最后一个交易日收盘价溢价74.8% ,较过去30和60个交易日成交量加权平均价分别溢价68.1%和70.1% [1][9] - 买方集团成员已签订财团协议 ,将组建收购工具实施收购 ,成员合计实益拥有公司约16.9%已发行股本 ,占公司总投票权的64.0% [9] - 收购资金将通过股权和债务资本组合筹集 ,股权融资由财团成员等提供 ,已收到招商银行和上海浦东发展银行关于安排债务融资的高度信心函 [9][10] - 买方集团及其顾问有丰富经验 ,预计快速完成尽职调查 ,并迅速谈判敲定最终协议 ,最终协议将包含此类交易典型条款 [13] 公司应对举措 - 董事会成立由三名独立无利害关系董事组成的特别委员会评估和考虑收购提议 ,Conor Chia - hung Yang担任主席 ,特别委员会拟聘请顾问协助评估 [2] 公司概况 - Smart Share Global Limited是一家消费科技公司 ,使命是为日常生活赋能 ,是中国最大的移动设备充电服务提供商 ,市场份额第一 [4] - 公司通过放置在娱乐场所、餐厅等地点的移动电源提供充电服务 ,用户扫描机柜二维码取用移动电源 ,截至2024年6月30日 ,公司在中国超2100个县及县级行政区的126.7万个地点拥有950万个移动电源 [4]
Smart Share Global Limited Announces Receipt of a Preliminary Non-Binding Proposal to Acquire the Company