文章核心观点 - 兰姆韦斯顿公司股价近六个月下跌18.5%，面临诸多挑战致2025财年二季度业绩不佳，公司下调财务目标，投资者应谨慎投资 [1][2][9] 股价表现 - 过去六个月公司股价下跌18.5%，超过行业2.3%的跌幅和大盘1.5%的跌幅，同期标普500指数上涨5.5% [1] 面临挑战 - 面临全球餐厅客流量下降、竞争加剧、制造环境艰难、全球市场产能过剩和制造成本上升等挑战 [2][3] - 2025财年二季度业绩低于预期，北美和国际业务客户份额流失，中东和亚太部分市场尤为明显 [3] 业绩情况 - 2025财年二季度营收和利润同比下降，未达Zacks共识预期，价格/组合下降2% [4] - 季度销量下降6%，北美业务下降5%，国际业务下降6% [5] - 2025财年二季度调整后毛利润减少1.349亿美元至3.435亿美元，原因包括每磅制造成本增加、价格/组合不利和销量下降 [8] 前景预期 - 公司预计2025财年剩余时间及2026财年挑战持续，因产能加速增加和全球冷冻马铃薯需求疲软，下调2025财年财务目标 [9] - 年度净销售目标范围下调至63.5 - 64.5亿美元，调整后净收入指引降至4.4 - 4.6亿美元，调整后每股收益修订为3.05 - 3.20美元 [10] 投资建议 - 公司重组计划旨在提高效率和盈利能力，但仍面临需求疲软和成本上升问题，投资者应谨慎，LW评级为强烈卖出 [11] 其他推荐 - 推荐消费必需品行业三只排名较好的股票，联合天然食品公司（UNFI）、英格瑞德公司（INGR）和Freshpet（FRPT） [12] - UNFI排名为强烈买入，过去四个季度平均盈利惊喜为553.1%，本财年销售和盈利预计同比增长0.3%和442.9% [12][13] - INGR排名为买入，过去四个季度平均盈利惊喜为9.5%，本财年盈利预计同比增长12.4% [13][14] - FRPT排名为买入，过去四个季度平均盈利惊喜为144.5%，本财年销售和盈利预计同比增长27.2%和228.6% [14][15]