文章核心观点 RBC Bearings在航空航天/国防领域表现强劲，但工业部门面临挑战，同时公司存在成本上升问题，还介绍了同行业几只排名较好的股票 [1][7][8] 航空航天/国防业务优势 - 商业航空市场订单增长推动航空航天/国防业务表现，积压订单水平高且公司执行能力强 [1][2] - 2025财年上半年（截至2024年9月），航空航天/国防业务收入同比增长18% [2] - 国防市场对公司产品需求旺盛，2025财年第三季度（截至2024年12月）预计净销售额在3.9 - 4亿美元，同比增长1 - 3.6% [3] 业务拓展 - 公司专注收购业务，2023年8月收购Specline，拓展了航空航天产品并提升产能 [4] 股东回报 - 2025财年上半年支付股息1140万美元，与去年同期持平，回购股票840万美元，同比增长20% [5] 股价表现 - 过去三个月，公司股价上涨5.2%，而行业下跌1.6% [7] 工业业务挑战 - 工业部门因半导体机械市场疲软和炼油厂需求低迷而表现不佳，2025财年上半年收入同比下降2.5% [7] 成本问题 - 2025财年上半年销售成本同比增长1.8%，销售、一般和行政费用因人员、IT和专业费用增加同比增长9.5% [8] 同行业优质股票 - Graham Corporation排名为Zacks Rank 1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为101.9%，2025财年每股收益共识预期稳定在1.03美元 [9][10] - Applied Industrial Technologies排名为Zacks Rank 2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为4.9%，2025财年每股收益共识预期稳定在9.76美元 [10] - Gates Industrial排名为Zacks Rank 2，过去四个季度平均盈利惊喜为11.8%，2025年每股收益共识预期稳定在1.34美元 [11][12]