行业动态 - CPO、液冷服务器等AI产业链股在7日盘中走势强劲，太辰光20%涨停创出新高，仕佳光子涨约18%，博创科技、东田微涨超12%，德明利、海得控制、星网锐捷等均涨停 [1] - 英伟达创始人兼CEO黄仁勋在CES2025发表主题演讲，推出最新的消费级GPU GeForce RTX 50系列，采用Blackwell架构，主要面向游戏玩家、创作者和开发者，在AI驱动渲染方面取得突破 [1] - Blackwell架构已全面投产，所有主要云服务提供商均已建立系统，提供约200种不同型号和配置，来自约15家硬件制造商 [1] - 市场预计英伟达或将于2025年3月的GTC大会揭露GB300产品线，Semianalysis预计GB300将在GB200推出的6个月后面世 [1] - GB200于2024年四季度少量发货，2025年一季度逐季放量，预计GB300的芯片出货时间在2025年年中，芯片版本更新迭代的速度加快 [1] - GB300或将成为Blackwell系列的主力产品 [1] 投资机会 - 浙商证券建议关注GB300升级带来的投资机会，主要体现在光模块、散热、电源、铜连接、测试、PCB等环节 [2] - 光模块相关公司：新易盛、中际旭创、天孚通信、太辰光 [2] - 液冷相关公司：英维克 [2] - 电源相关公司：麦格米特 [2] - 铜连接相关公司：沃尔核材 [2] - 测试相关公司：淳中科技 [2]