文章核心观点 公司宣布公开发行普通股单位的定价及相关情况，计划用所得款项偿还借款并为收购提供资金 [1][2] 发行情况 - 公司宣布公开发行1000万股代表有限合伙人权益的普通股单位，发行价为每股14.90美元，总收益约1.49亿美元 [1] - 公司授予承销商一项选择权，可按公开发行价减去承销折扣和佣金的价格额外购买最多150万股普通股单位 [1] - 此次发行预计于2025年1月9日完成，需满足惯例成交条件 [1] 资金用途 - 公司计划用此次发行的净收益偿还循环信贷安排下的未偿还借款 [2] - 公司计划在收购Boren Minerals持有的石油和天然气矿产及特许权权益完成时，通过循环信贷安排的未来借款为收购现金部分及相关费用提供资金 [2] 发行管理 - 花旗集团、摩根大通、加拿大皇家银行资本市场、美银证券和瑞穗证券担任此次发行的联席账簿管理人 [3] - PNC资本市场有限责任公司、KeyBanc资本市场、第一资本证券和TCBI证券等担任此次发行的副经理 [3] 招股说明书获取方式 - 可从花旗集团、摩根大通证券有限责任公司或加拿大皇家银行资本市场获取招股说明书，提供了电话和邮箱等联系方式 [3] - 也可免费访问美国证券交易委员会网站，搜索“Kimbell Royalty Partners, LP”获取招股说明书 [4] 公司概况 - 公司是一家位于得克萨斯州沃思堡的领先石油和天然气矿产及特许权公司 [5] - 公司在28个州约1700万英亩土地上拥有矿产和特许权权益，在美国大陆每个主要陆上盆地都有业务，包括拥有超过12.9万口油井权益，其中超过5万口位于二叠纪盆地 [5] 联系方式 - 联系人Rick Black，邮箱[email protected]，电话(713) 529 - 6600 [8]