文章核心观点 Azul全资子公司Azul Secured Finance LLP发起现有票据换发新票据的交换要约及同意征求，截至2025年1月7日早参与截止时间，交换要约和同意征求均取得积极进展，公司对交换要约条款进行修订并明确结算日期等相关事宜 [1][3][6] 交换要约早参与结果 - 截至2025年1月7日下午5点早参与截止时间，99.6%的现有票据总未偿本金已有效提交交换且未有效撤回，交换要约最低交换条件已满足 [3] - 交换要约撤回截止时间为2025年1月7日下午5点且未延长，持有人除法律要求外不得撤回已提交交换的现有票据 [4] - 符合条件的持有人在早参与截止时间前有效提交现有票据并交付相关同意书，未有效撤回且未撤销同意书，其现有票据被发行人接受交换，将获得总早交换对价 [5] 同意征求早参与结果 - 截至早参与截止时间，发行人已收到足够同意书以对现有票据契约进行拟议修订 [6] 交换要约条款修订 - 发行人修订交换要约，符合条件的持有人在早参与截止时间后但在到期截止时间前有效提交现有票据并交付相关同意书，其现有票据被发行人接受交换，将获得与早参与截止时间前提交相同的总早交换对价 [7] - 到期截止时间为2025年1月15日纽约时间晚上11:59，除非发行人延长或提前终止 [8] 结算日期 - 发行人目前不期望选择早结算日期，但保留根据交换要约条款选择的决定权 [9] - 交换要约唯一结算日期预计为2025年1月22日，即到期截止时间后的第四个工作日，除非发行人自行决定延长 [10] 交换要约完成条件 - 发行人完成交换要约和征求需满足一定条件，包括收到有效提交且未有效撤回的现有票据本金不少于未偿本金总额的66.67%等多项条件，部分条件可由Azul放弃 [11] - 截至第二次优先票据交换要约早参与截止时间，95.4%的两系列现有第二次优先票据总本金已有效提交且未有效撤回，第二次优先参与条件已满足 [12] 其他事项 - 除交换要约条款修订外，交换要约和征求的条款和条件不变，Azul曾于2024年12月18日向美国证券交易委员会提交6 - K表格提供相关信息 [13] - 新票据发行未也不会在美国证券法或任何州证券法下注册，只有符合条件的现有票据持有人可参与交换要约和征求，新票据不得转让或由竞争对手持有 [14] - 持有人可访问指定网站或联系信息和交换代理获取资格认证并访问发售备忘录，可通过电话或电子邮件咨询相关问题 [15] 公司介绍 - Azul是巴西按航班出发次数和服务城市数量计算最大的航空公司，每日提供1000次航班飞往超160个目的地，运营机队超180架飞机，拥有超15000名机组人员，航线网络有300条直飞航线 [22] - Azul在2022年被Cirium评为全球最准点航空公司，2020年被TripAdvisor评为全球最佳航空公司 [23]