公司动态 - LPL Financial LLC宣布Bart Lewellyn和Alex Lewellyn父子加入其经纪商、注册投资顾问（RIA）和托管平台 他们管理的资产约为3.2亿美元 此前他们来自Osaic [1] - Bart Lewellyn于1995年在俄勒冈州梅德福创立了公司 旨在帮助客户以目标为导向积累财富和投资资产 Alex于2012年加入公司 他们共同为广泛的客户提供投资服务、退休规划、保险策略和复杂规划服务 [2] - Lewellyn父子在寻找新的财富管理公司时 进行了广泛的尽职调查 最终选择了LPL 他们认为LPL作为领先的财富管理公司 能够提供独立性、创新技术、支持和灵活解决方案 并确保他们以客户的最佳利益运营 [3][4] - 加入LPL后 团队将其业务从Lewellyn Financial Management更名为Lewellyn Wealth 并更新了标志 新标志以雄鹿为象征 代表增长和保护 体现了他们对客户财富的保护理念 [4] - LPL执行副总裁Scott Posner表示 公司欢迎Bart和Alex加入 并期待支持他们业务的增长和成功 LPL致力于通过个性化支持、综合能力和灵活运营环境 帮助顾问扩大价值主张并与客户建立更紧密的联系 [4] 行业背景 - LPL Financial Holdings Inc 是美国增长最快的财富管理公司之一 作为金融顾问中介市场的领导者 公司支持超过28,000名金融顾问和约1,200家金融机构的财富管理业务 托管和服务的经纪和咨询资产约为1.8万亿美元 服务600万美国人 [6] - LPL提供广泛的顾问附属模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务 确保顾问和机构能够灵活选择所需的商业模式、服务和技术资源 以运营蓬勃发展的业务 [6]