行业趋势 - 半导体行业在去年初经历放缓后，过去几个季度因人工智能（尤其是生成式AI）的推动而强劲复苏 [1] - 行业未来增长动力来自AI技术进步、数据处理能力提升以及电子制造业的复苏 [1] - 全球半导体销售额在11月达到578亿美元，同比增长20.7%，环比增长1.6%，创下历史新高 [3] - AI热潮持续推动半导体需求，特别是在高性能计算和消费电子产品领域 [7] 公司表现 - NVIDIA在生成式AI领域处于领先地位，其GPU在数据中心、AI和加密货币挖矿中发挥关键作用 [3][8] - NVIDIA预计今年盈利增长率超过100%，过去60天盈利预期上调4.3% [9][10] - Broadcom在AI芯片市场稳步扩展，其以太网AI解决方案同比增长400%，加速器业务增长350% [11] - Broadcom预计今年盈利增长率为29.4%，过去60天盈利预期上调2.9% [12] - MACOM Technology专注于射频、微波和毫米波半导体设备，预计今年盈利增长率为31.6%，过去60天盈利预期上调2.1% [15][16] - Semtech预计今年盈利增长率超过100%，过去60天盈利预期上调14.9% [18] 投资机会 - 半导体行业因AI需求增长而前景看好，建议关注NVIDIA、Broadcom、MACOM Technology和Semtech等股票 [2] - 这些公司均获得Zacks Rank 1（强力买入）或2（买入）评级 [2][10][12][16][18]