文章核心观点 - 高乐氏公司凭借强劲增长策略有望实现增长，股价表现出色，盈利预期上调，投资前景积极 [1][2][11] 公司表现 - 过去六个月高乐氏公司股价上涨23.1%，跑赢消费必需品板块和行业，也超过标准普尔500指数 [2] 公司策略 - 公司通过定价和成本节约举措提升毛利率，在2025财年第一季度实现连续第八个季度的毛利率扩张，同比扩大740个基点，并有望在2025财年全面恢复毛利率 [5] - 公司采用精简运营模式提高效率，剥离健康维生素、矿物质和补充剂业务，专注品牌投资和创新以实现长期价值创造 [4][6] 盈利预期 - 过去30天，分析师对高乐氏公司2025财年每股收益的共识预期上调0.3%至6.87美元；过去7天，2026财年每股收益的共识预期上调0.3%至7.19美元 [7] - 2025财年每股收益预计同比增长11.4%，2026财年销售额和每股收益预计分别同比增长2.2%和4.7% [9] 估值情况 - 高乐氏公司股票的远期12个月市盈率为22.69，略高于行业的21.11，处于相对溢价状态 [10] 其他相关公司 - 宠物食品公司Freshpet过去四个季度平均盈利惊喜为132.9%，当前财年销售额和每股收益预计分别同比增长27.3%和224.3%，Zacks评级为1（强力买入） [12] - 提供牧场养殖产品的Vital Farms当前财年销售额和每股收益预计分别同比增长27.3%和88.1%，过去四个季度平均盈利惊喜为48.5%，Zacks评级为1 [13] - 香料、调味料等制造商McCormick & Company过去四个季度平均盈利惊喜为13.8%，当前财年销售额和每股收益预计分别同比增长0.6%和8.2%，Zacks评级为2 [14]