文章核心观点 SEI和Attivo Investments宣布建立战略合作伙伴关系，利用SEI的联合首席投资官（Co - CIO）解决方案为顾问及其客户提供前沿、可扩展且高效的投资服务，助力Attivo Investments发展并满足投资者财务目标 [1] 合作相关情况 - SEI将支持Attivo Investments内部团队为顾问开发复杂投资方法，帮助投资者实现财务目标，并提供业务支持推动其增长 [1] - 联合首席投资官（Co - CIO）结构通过融合战略愿景与运营执行，借助技术并符合不断演变的法规，支持全权委托管理投资组合服务（MPS）主张 [2] - Attivo Investments首席投资官表示与SEI合作体现其为金融规划师及其客户提供卓越价值的承诺，SEI的能力有助于推动其增长 [2] - SEI欧洲、中东和非洲地区资产管理主管称与Attivo Investments的战略伙伴关系基于创新、卓越投资和以客户为中心的愿景，Co - CIO方法使Attivo Investments能大规模提供个性化投资组合 [3][4] 公司介绍 SEI - 提供连接金融服务行业的技术和投资解决方案，具备投资处理、运营和资产管理等能力，与企业、金融机构、专业人士和超高净值家庭合作，截至2024年9月30日管理、咨询或管理约1.6万亿美元资产 [5] Attivo Investments - 专注于基于目标的投资，专为支持金融规划师及其客户而设计，其投资组合与财务规划目标一致 [7] - 通过与全球投资品牌的战略合作伙伴关系，提供机构级专业知识和世界级投资策略，结合主动管理与可承受性 [8] - 解决方案由金融规划师直接参与构建，采用可扩展和高效的运营模式，提供符合消费者责任原则的投资组合 [9] 投资组合模型 - 低成本（Low Cost）：六种策略，基于轻目标框架，注重资产保值和积累，利用被动投资构建模块，采用基金中的基金结构，为实现长期投资目标提供简单、透明和经济高效的解决方案 [6] - 核心（Core）：七种策略，基于重目标框架，关注资产保值、积累和提取，采用经理中的经理方法，减少交易频率和资本利得税实现，融合成本效益和精英投资专业知识 [6] - APEX：六种无约束策略，针对高净值和经验丰富的投资者，专注于资产保值和积累，包括私募股权或对冲基金等额外资产类别，提供更多灵活性和更高潜在回报 [6]