文章核心观点 市场接近历史高位但仍有被低估的股息股票 维西地产、可口可乐和荷美尔食品三只股息股票值得关注[1][14] 分组1：维西地产 - 维西地产是专注于体验式地产的房地产投资信托公司 超95%租金来自赌场资产 可视为赌场REIT [2] - 该公司在疫情期间表现良好 租户关闭时仍能增加股息 与租户平均剩余租期超40年 90%租金有CPI联动增长保护 [3] - 股价下跌使股息收益率升至5.8% 高于市场水平 追求稳定高收入的保守投资者可考虑 [4] 分组2：可口可乐 - 可口可乐是全球最大饮料公司之一 同名品牌是全球领先汽水品牌 还销售咖啡、运动饮料等多种饮品 [5] - 作为股息之王 公司连续62年增加股息 目前股息收益率约3.1% [6] - 股息收益率处于过去十年中等水平 市销率和市盈率略低于五年平均 股价合理甚至略便宜 [7][8] 分组3：荷美尔食品 - 荷美尔是消费必需品行业的股息之王 目前股息收益率达3.6% 接近历史高位 股价较52周高点下跌约15% 较2022年初三年高点下跌超40% [9] - 公司面临成本转嫁困难、中国疫情后复苏缓慢、禽流感和新收购业务疲软等问题 被市场视为困境反转股 [10] - 公司有产品创新的良好记录 有望解决大部分问题 禽流感是行业共性问题 长期投资者可考虑承担短期波动买入 [11][12][13]