文章核心观点 - 石油能源行业股票表现受市场条件影响波动大，选股有挑战和风险，但有表现突出的公司，TechnipFMC、Coterra Energy和Sunoco LP近年EPS增长可观，是当前有潜力的长期投资选择 [1][2] 各公司情况 TechnipFMC - 2017年1月由Technip和FMC Technologies合并成立，总部位于英国，为能源行业提供集成技术解决方案和服务 [3] - Zacks评级为强力买入，股价近期上涨，接近52周高点32.64美元/股，远期市盈率15.90倍，低于历史中值18.48倍 [4] - 过去十年股价下跌19.1%，过去12个月上涨78.6%，跑赢标普500指数，预计2024年收益增长超两倍，2025年再增长24.6%至2.01美元/股，较2019年调整后每股收益增长235% [5] - 2024年第四季度、2025年第一季度、2024年全年、2025年全年Zacks共识预期每股收益分别为0.35美元、0.37美元、1.62美元、2.01美元，同比增长分别为150.00%、68.18%、260.00%、24.58% [6] Coterra Energy - 属于Zacks美国油气勘探与生产行业，是独立上游运营商，主要从事天然气勘探、开发和生产，Zacks排名第一 [8] - 股价略高于27美元/股，远期市盈率9.70倍，价值评分为B，较五年高点32.75倍低70%，低于中值9.88倍 [8] - 过去五年股价涨幅超一倍，跑赢标普500指数101%的涨幅，但过去六个月仅上涨4.4%，表现不及基准，当前股价可能被低估，预计2025年收益增长80.1%至2.90美元/股，较2019年调整后每股收益增长79% [10] Sunoco LP - 参与美国多个州石油市场的运输和供应，专注于向便利店、独立经销商和商业客户分销汽车燃料 [11] - Zacks排名为1，过去60天2025年盈利预测上调44%，股价52.46美元/股，远期市盈率5.34倍，远低于10年高点30.65倍和中值11.52倍 [12] - 过去一年股价下跌4.6%，过去三年上涨52.2%，跑赢标普500指数33.5%的涨幅，预计2024年收益增长144.9%，2024年预计每股收益9.66美元，较2019年每股收益增长243% [12][13]