公司表现与市场机会 - Twilio在过去六个月中股价上涨94%，得益于其增长前景和巨大的可寻址市场 [1] - Twilio的远期市盈率为26倍，低于纳斯达克100指数的32倍，显示出其估值仍具吸引力 [2] - Bandwidth在第三季度收入同比增长28%，达到创纪录的1.94亿美元，每股收益从0.23美元增长至0.43美元 [4] - Bandwidth的2024年收入预期从7亿美元上调至7.37亿至7.47亿美元，同比增长23% [5] - Bandwidth的客户平均年收入在2024年第三季度达到21.2万美元，同比增长20%，净留存率从104%提升至117% [6] 增长潜力与估值 - Bandwidth的可寻址市场规模在2023年达到170亿美元，表明其处于强劲增长曲线的起点 [7] - Bandwidth的12个月目标价为22美元，较当前水平有34%的上涨空间 [8] - 分析师预计Bandwidth的2025年每股收益将增长14%至1.55美元，2026年可能进一步增长至2.21美元 [9][10] - Bandwidth目前的远期市盈率为23倍，低于Twilio的26倍，显示出其估值更具吸引力 [10] 投资建议 - 投资者可以考虑将Bandwidth作为Twilio的替代选择，尽管其过去六个月表现不佳 [3] - Bandwidth的增长潜力和估值优势使其成为值得关注的成长股 [11]