文章核心观点 - 数字私募资本市场生态系统Netcapital Inc.宣布达成最终协议，部分未行使认股权证将立即行使，公司预计获得约487,549美元毛收入，还将发行新认股权证，此次发行预计1月13日左右完成，所得款项用于一般营运资金 [1][4] 分组1：认股权证行使情况 - 公司达成最终协议，部分未行使认股权证将立即行使，可购买最多270,861股普通股，原发行于2023年12月和2024年5月，行使价从每股10.85美元降至1.80美元 [1] - 行使认股权证发行的普通股已根据有效注册声明登记，行使认股权证预计为公司带来约487,549美元毛收入，扣除配售代理费用和预计发行费用前 [1] 分组2：发行安排 - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] - 作为现金行使认股权证的对价，公司将发行新的未注册A - 5系列认股权证和A - 6系列认股权证，分别可购买最多361,148股和180,574股普通股 [3] - A - 5系列新认股权证行使价为每股2.07美元，发行六个月后可行使，五年后到期；A - 6系列新认股权证行使价为每股2.07美元，发行六个月后可行使，十八个月后到期 [3] 分组3：发行时间及资金用途 - 此次发行预计在2025年1月13日左右完成，取决于惯例成交条件的满足 [4] - 公司打算将此次发行的净收益用于一般营运资金用途 [4] 分组4：新认股权证相关情况 - 新认股权证通过私募方式发行，依据1933年《证券法》修订版的适用豁免规定，未在该法下注册，公司同意向美国证券交易委员会提交涵盖新认股权证行使后可发行普通股转售的注册声明 [5] 分组5：公司简介 - Netcapital Inc.是一家金融科技公司，拥有可扩展技术平台，允许私人公司在线筹集资金，为投资者提供私募股权投资机会 [7] - 公司咨询部门Netcapital Advisors提供营销和战略建议，并在部分公司持有股权；公司资金门户Netcapital Funding Portal, Inc.在美国证券交易委员会注册，是金融业监管局成员 [7] 分组6：投资者联系方式 - 联系电话：800 - 460 - 0815 [10] - 邮箱：ir@netcapital.com [10]