文章核心观点 DICK'S Sporting Goods Inc.股票表现强劲，有上升趋势，过去一年涨幅达74%，跑赢行业和指数，公司通过四大战略支柱扩张，财务状况良好且上调财年展望，但面临成本上升问题，股票评级为持有，同时推荐了三只排名更好的股票 [1][2][15] DKS股票表现 - 股票接近52周高点239.30美元，周三收盘价233.50美元，较峰值低2.4%，且高于200日和50日移动均线，呈上升趋势 [1] - 过去一年股票涨幅达74%，跑赢行业11.8%的增长，也超过同期标普500指数26.7%和行业板块29.8%的涨幅 [2] DKS战略增长 - 公司通过全渠道运动员体验、差异化产品组合、深度品牌参与和优质服务四大战略支柱扩张业务 [4] - 2024财年第三季度业绩强劲，销售改善且超预期，得益于同店销售增长和交易增长 [6] - 注重业务优化以降低成本，全渠道体验和独特产品组合推动增长，GameChanger应用超550万独立用户，同比增21%，近200万日活用户 [7] - 开设多个House of Sport和Field House门店，重点拓展德州市场，计划增开门店、投资营销和基础设施，2026年将在沃斯堡开设配送中心 [8] - 管理层致力于以新一代门店模式革新店铺，提升数字和门店体验以促进运动员参与，战略投资有望提升销售和盈利能力 [9] DKS财务状况与展望 - 2024财年第三季度末现金及现金等价物达15亿美元，16亿美元无担保信贷无未偿借款，流动性良好 [10] - 上调2024财年展望，预计净销售额132 - 133亿美元，同店销售增长3.6 - 4.2%，维持EBT利润率中点11.2%，调整后每股收益预计13.65 - 13.95美元 [11] DKS面临的问题 - 因宏观经济环境不确定、工资上涨、技术人才营销投入增加，公司成本上升 [12] - 2024财年第三季度调整后销售、一般及行政费用同比增加，因日历变化和战略投资，管理层预计2024财年SG&A费用有适度杠杆下降，第四季度开业前费用将略增 [13][14] 其他推荐股票 - The Gap, Inc.目前Zacks排名为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为101.2%，当前财年销售额和收益预计同比下降0.8%和41.3% [17][18] - Abercrombie & Fitch目前Zacks排名为1，过去四个季度平均盈利惊喜为14.8%，当前财年销售额和收益预计同比增长15%和69.3% [18][19] - Nordstrom目前Zacks排名为2（买入），2024财年销售额预计较2023财年增长1.1%，过去四个季度平均盈利惊喜为 - 30% [19][20]