文章核心观点 公司宣布对其未偿还的高级有担保票据开展同意征求，以对相关契约进行拟议修订，目的是解决评级机构的考量并改善评级评估，同时说明了同意征求的相关条款、条件、截止时间及费用等信息 [1][2][3] 同意征求基本信息 - 公司为对未偿还的5.900% 2030年到期、6.150% 2032年到期、5.875% 2034年到期、6.250% 2035年到期和6.400% 2038年到期的高级有担保票据相关契约进行拟议修订，开展同意征求 [1] - 同意征求截止时间为2025年1月17日下午5点（纽约时间），或同意征求延期后的时间 [3] - 同意征求的条款和条件载于日期为当日的同意征求声明中 [2] 拟议修订内容 - 修订契约第1.1节（总净债务的定义），允许在收到英特尔赎回通知后，自2038年1月25日起的确定期间内，将暂停的分配纳入该定义；修订“RP条件”的定义，自2038年1月25日起引入分配限制，以增加持有人可获得的收益 [2] - 仅就英特尔成员修订契约第6.1(e)节（违约事件），规定只有在英特尔公司或其一个或多个相关关联方在一个或多个重大项目文件和英特尔担保项下违约且超过宽限期或补救期时，该违约事件才适用于英特尔成员 [2] - 修订契约第4.10(c)节（存款账户），使公司能够在任何时间自愿设立偿债准备金账户，包括在契约条款未作要求时 [2] 同意费用及条件 - 公司将向在截止时间前同意拟议修订且其同意被公司接受的持有人支付同意费用，金额为每1000美元本金的票据支付1美元 [3] - 同意费用的支付取决于同意征求条件的满足或豁免，包括收到超过每系列未偿还票据总本金50%的持有人的同意（不包括公司或其关联方持有的票据），以及签署2023年4月27日《票据购买协议》的第二次修订 [4][5] 相关机构及联系方式 - BNP Paribas Securities Corp.和Wells Fargo Securities, LLC担任同意征求的征集代理 [6] - D.F. King & Co., Inc.担任同意征求的信息代理和制表代理 [6] - 关于同意征求条款的问题可分别致电BNP Paribas和Wells Fargo咨询，关于完成和交付同意书或索取声明副本的问题或请求可致电或发邮件至D.F. King咨询 [6] 公司背景 - 公司由Brookfield Infrastructure Partners L.P.及其机构合作伙伴间接拥有，是Brookfield Infrastructure与英特尔合作成立的，共同投资英特尔在亚利桑那州钱德勒市Ocotillo园区的制造扩张项目 [8] - 英特尔间接持有Arizona Fab LLC 51%的权益，公司通过Brookfield Infrastructure间接持有Arizona Fab 49%的权益，项目包括两座半导体晶圆制造工厂及相关结构、资产和设备 [8] 前瞻性声明 - 新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为“前瞻性陈述”，包括关于公司和Arizona Fab的能力、财务状况、融资交易、建设进度、半导体晶圆协议、业务战略等方面的陈述 [9] - 前瞻性陈述常通过特定术语和短语或将来时态识别，虽公司认为其反映的预期合理，但涉及假设、风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异 [10][11]