公司融资与资金用途 - 公司及其全资子公司PAA Finance Corp 共同发行了10亿美元本金总额的5 950%高级无担保票据 发行价格为面值的99 761% 预计将于2025年1月15日完成 [1] - 公司计划将此次发行净收益约9 881亿美元用于以下用途 1) 以约4 75亿美元收购Ironwood Midstream Energy Partners II LLC的全部会员权益 2) 以每股26 25美元的价格回购约1 270万股PAA的A系列优先单位 3) 偿还公司信贷额度和商业票据计划的未偿金额 并用于一般合伙企业用途 包括集团内贷款 债务偿还 收购 资本支出和营运资金增加等 [2] - 此次发行不依赖于Ironwood收购或优先单位回购的完成 同时 发行的完成也不作为Ironwood收购或优先单位回购的条件 [3] 发行相关机构 - J P Morgan Securities LLC BMO Capital Markets Corp Mizuho Securities USA LLC和Scotia Capital USA Inc 担任此次发行的联合账簿管理人 [4] 公司背景 - 公司是一家公开上市的主有限合伙企业 拥有并运营中游能源基础设施 为原油和天然气液体提供物流服务 公司拥有广泛的管道收集和运输系统 以及终端 储存 加工 分馏和其他基础设施资产 服务于美国和加拿大的主要生产盆地 运输走廊和主要市场枢纽及出口点 平均每天处理超过800万桶原油和天然气液体 [7] - 公司总部位于德克萨斯州休斯顿 [8]