公司公告与股东投票 - SilverCrest董事会一致建议股东投票支持与Coeur Mining的合并决议[1] - 股东需在2025年2月4日上午10点（温哥华时间）前完成投票[1] - 特别会议将于2025年2月6日上午10点（温哥华时间）举行，股东可通过现场或网络直播参与[2] - 只有截至2024年12月19日收盘时持有SilverCrest股票或期权的股东有权投票[2] 合并交易细节 - SilverCrest股东将按1:1.6022的比例获得Coeur普通股，基于2024年10月3日Coeur的收盘价，每股SilverCrest股票隐含价值为11.34美元[3] - 该交易对SilverCrest的20日成交量加权平均价格溢价18%，对2024年10月3日收盘价溢价22%[3] - 交易隐含的总股权价值约为17亿美元，合并后Coeur现有股东和SilverCrest股东将分别持有合并公司63%和37%的股份[3] 合并对股东的好处 - 股东将获得18%至22%的即时溢价[4] - 合并后公司将拥有Coeur的高质量多元化资产组合，包括美国和墨西哥的四个运营矿山以及加拿大的勘探资产[4] - 合并公司预计2025年将产生7亿美元的EBITDA和3.5亿美元的自由现金流，成本更低、利润率更高[4] - SilverCrest的强劲资产负债表和现金流将加速Coeur的债务削减计划，预计合并后Coeur的杠杆率将立即降低40%[4] 董事会推荐与战略意义 - 董事会基于对合并协议的全面审查、公平意见以及公司最佳利益的考虑，一致推荐股东支持合并[5] - 合并是公司董事会和特别委员会全面战略审查的结果，合并后的公司将更具市场竞争力，拥有更大的市值、资产和地理多元化、更强的技术专长和更高的流动性[9] 公司背景与未来展望 - SilverCrest是一家总部位于加拿大温哥华的贵金属生产商，主要资产为墨西哥Sonora的Las Chispas矿山[8] - 公司致力于通过资源扩展、项目收购和开发，在美洲运营多个银金矿山[10] - 合并后的公司将更好地实施增长和价值最大化战略，消除单一资产风险，增强长期资本获取能力[9]