文章核心观点 文章主要介绍了中核科技拟通过发行股份购买资产并募集配套资金的交易事项，包括交易方案、交易对象、股份发行情况等，还提及公司股价表现、股权结构及标的公司过往 IPO 情况 [1][2][3] 公司股价表现 - 中核科技（000777.SZ）开盘一度跌停，截至稿件时报 19.88 元，跌幅 10.02% [1] 交易方案 - 本次交易整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，公司拟通过发行股份购买中核动力等持有的中核陕西铀业 98.88%股份，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 [3] - 发行股份购买资产完成后，中核科技将持有中核陕西铀业 100%股权，后者将成为上市公司全资子公司 [4] 交易对象 - 发行股份购买资产的交易对象为中核工程、国新发展、台海核产业、中冀投资、中核（浙江）新兴产业 [4] - 募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司等符合相关条件的法人、自然人或其他合法投资者 [6] 股份发行情况 发行股份购买资产 - 发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为深交所 [4] - 发行价格为 13.15 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80% [4] - 截至预案签署日，本次交易相关的审计和评估工作尚未完成，交易的总体价格及股份支付数量尚未确定 [4] 募集配套资金 - 发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为深交所 [6] - 定价原则为询价发行，定价基准日为拟募集配套资金发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80% [7] - 募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会予以注册的数量为上限 [7] 股权结构 - 截至预案签署日，中核集团通过全资子公司间接持有上市公司 104,469,179 股股份，占公司总股本的 27.25% [8] - 公司实际控制人为国务院国资委，本次交易完成后，控股股东预计将由中核集团变更为中核集团全资子公司中核工程，实际控制人仍为国务院国资委，本次交易不会导致公司控制权发生变更 [9][10][11] 标的公司过往情况 - 中核陕西铀业曾拟在科创板上市，拟募资 20 亿元，但于 2023 年 3 月 16 日终止 IPO 事项 [12]