人形机器人概念股表现 - 人形机器人概念股在14日盘中再度爆发，其中科创科技涨近29%，䌬科技涨20%，傅利特涨约18%，斯达股份、绿的谐波等涨超10%，八龙电驱、北特科技、爱仕达等也出现上涨[1] CES 2025大会亮点 - 在CES 2025大会上，NVIDIA推出第一批Cosmos世界基础模型，用于物理仿真和合成数据生成，具备先进的tokenizer、护盾、加速数据处理和管理工具，以及模型定制和优化框架[2] - 机器人公司1X、Agility Robotics和小鹏汽车已与Cosmos合作，加速并增强模型开发[2] - NVIDIA推出用于合成运动生成的Isaac GR00T Blueprint，帮助开发者生成海量的合成运动数据，以便通过模拟学习训练人形机器人[2] - 黄仁勋演讲时展示的14款人形机器人中有数款来自中国，包括星动纪元、智元机器人、傅利叶智能、银河通用、宇树科技、小鹏等[2] - 银河通用的Galbot机器人可提供真实环境下的零售服务，通过iPad模拟下单，体验机器人在便利店取货、送货的便捷服务[2] - 激光雷达厂商速腾聚创、禾赛科技均转向机器人赛道，速腾聚创展示机器人的创新增量零部件系列技术成果，人形机器人也首次公开亮相[2] 行业前景与投资机会 - NVIDIA的Cosmos平台利用真实世界数据与AI生成资料构建训练用的数字孪生环境，达到降低成本、简化流程和定制化训练的效益，并实现与真实环境更相近的互动模拟，有望进一步解决人形机器人训练难题，向实际商用与日常部署迈出重要一步[3] - 未来随着技术的持续迭代、产业链成本端降低以及新型应用场景的不断拓展，智能服务机器人渗透率有望快速提升，人形机器人也有望早日商业化落地[3] - 国内上游核心零部件产业也在积极布局，建议关注产业链上游相关零部件及材料，建议关注三花智控、绿的谐波、中大立德、鸣志电器、柯力传感等[3]