文章核心观点 公司获得股东对收购Orion Health及5500万美元私募融资的批准 一家银行已获内部风险批准为公司提供5000万美元高级担保信贷安排 公司预计本周晚些时候完成扩大的私募发行 [2][3][4] 交易详情 收购方面 - 公司预计发行约35652174股A类次级投票股 发行价1.61加元/股 以支付约5740万加元收购Orion的部分价款 [6] - 公司可能发行次级投票股以满足收购最终协议下的相关义务 价格参考支付时或前不久的10日成交量加权平均价格 [6] 私募融资方面 - 若承销商选择权全部行使 公司预计最多发行14662500份认购收据 每份认购收据对应公司一个单位 包含一股次级投票股和半份次级投票股购买认股权证 认股权证行权价2.50加元 有效期36个月 [7] - 公司预计发行31250份可转换债券 每份本金1000加元 原始发行折扣9% 年利率10% 半年付息一次 本金可按2.40加元/股转换为次级投票股 特定控制权变更交易下 转换价格可能低至1.77加元/股 [8] - 私募融资总收益扣除相关费用后将存入托管账户 满足特定释放条件后才能使用 若未满足条件 认购收据和可转换债券将被自动取消或赎回 款项返还持有人 [9] - 发行完成时 公司预计向承销商发行最多607333份行权价2.08加元/股和500000份行权价2.40加元/股的次级投票股认股权证作为部分服务补偿 [10] 整体发行情况 - 交易预计最多额外发行76408625股次级投票股 发行价格从1.61加元/股（较市场价格折价22.6%）到2.50加元/股（较市场价格溢价20.2%）不等 [12] - 可变数量的次级投票股可能用于支付可变股份对价 数量会因支付时股价波动 文中给出不同股价下预计发行的次级投票股总数及稀释比例示例 [13] 交易相关条件及影响 - 交易需满足多伦多证券交易所公司手册相关股东批准要求 因涉及低于市场价格发行次级投票股及发行股份超过已发行和流通次级投票股的25% [11] - 交易不会产生公司新的控制人 但收购卖方将持有超过10%已发行和流通的次级投票股 收购完成后公司预计授予卖方提名一人进入董事会的权利 [14] - 代表公司多数有表决权股份的股东已书面同意批准交易 多伦多证券交易所允许公司依据该书面同意作为股东批准证据 无需召开正式特别股东大会 [15] 公司及收购对象介绍 公司介绍 - HEALWELL是一家专注于预防保健的医疗人工智能公司 使命是通过早期识别和检测疾病改善医疗保健并拯救生命 利用自有技术开发和商业化先进临床决策支持系统 公司在多伦多证券交易所和OTC市场上市 [17] 收购对象介绍 - Orion Health是一家全球医疗技术公司 致力于重塑全球医疗保健 凭借其统一医疗平台引领数字健康变革 该平台由数字前门、数字护理记录和健康智能平台组成 依托大量健康和社会数据集、机器学习及30年创新经验 [18]