文章核心观点 2024年12月3日中国禁止向美国出口某些稀土矿物以报复拜登总统对24种芯片制造设备、高带宽内存和芯片软件工具的出口管制 这可能对计算机与科技、航空航天行业产生问题 同时介绍了可能从中国稀土材料禁令中受益的三只股票 [1][2] 事件背景 - 中国于2024年12月3日禁止向美国出口某些稀土矿物 包括锗、镓、锑等关键稀土元素及超硬材料 并出于国家安全对石墨进行更严格审查 以报复拜登总统对芯片相关产品的出口管制 [1] - 锗用于半导体、太阳能电池等 镓用于半导体 锑用于弹药等武器 石墨是电动汽车最大体积组成部分 中美试图阻碍对方在人工智能和军事武器方面的发展 [2] 受益公司 MP Materials - 美国唯一的稀土开采和加工地由MP Materials公司拥有和运营 其位于加州的帕斯山矿是美国目前唯一活跃的稀土矿 [3] - 该公司从帕斯山提取稀土矿石 生产稀土氧化物和精矿 中国禁令提升了其在美国建立国内稀土供应链任务中的重要性 限制了竞争 增加了需求 有助于获得更多政府合同和投资以进行潜在扩张 [4] - 帕斯山矿虽为重要稀土来源 但不能生产全部17种稀土元素 主要生产部分稀土 少量生产钐、铕和钆 [6] 美国电池技术公司（American Battery Technology） - 该公司位于内华达州里诺 是一家电池材料公司 探索和开发内华达州和加州富含锂的沉积资源 [10] - 公司虽不开采稀土元素 但开发了湿法冶金工艺 用于回收报废锂离子电池和制造废料 以回收锰、镍、锂和钴等材料 有助于建立美国的供应链 [11][13] - 公司处于预收入阶段 亏损、发行债务和可转换债券 年收入不足100万美元 2024年9月23日获美国能源部1.5亿美元赠款 用于建设第二个锂离子回收设施 [14] VanEck稀土/战略金属ETF（REMX） - 该ETF是跟踪、投资和交易稀土市场的一种方式 跟踪全球稀土元素勘探、开采和生产公司指数 管理资产2.2905亿美元 [15][16] - 日均交易量约26.9万股 2024年下跌23% 截至2025年1月10日年初至今上涨3.28% 年股息收益率2.95% 分析师对其评级为“持有” [16] 其他信息 - 美国在镓、锗和锑方面有中国以外的来源 锗和镓来自日本、韩国等 锑来自玻利维亚、南非等 芯片生产商台积电未受稀土矿物禁令影响 美国芯片公司受影响有限 [7]