文章核心观点 - 介绍T. Rowe Price Capital Appreciation Fund相关情况及基金经理David Giroux成就,展现公司投资管理能力与业绩 [1][3][4] 基金业绩表现 - 截至2024年12月31日,Capital Appreciation Fund的1年、5年和10年平均年总回报率分别为12.69%、10.55%和10.55%,而同期标准普尔500指数分别为25.02%、14.53%和13.10%,该基金费用比率为0.73% [1] 基金经理情况 - David Giroux有超26年投资行业经验,担任T. Rowe Price Investment Management投资策略主管和首席投资官,6次获晨星年度杰出投资组合经理奖提名,2次获奖,还获22个理柏最佳基金奖 [3] 基金基本信息 - T. Rowe Price Capital Appreciation Fund自2014年6月30日起对新投资者关闭,1986年开始运作,主要投资普通股、优先股、固定收益和其他证券以实现长期资本增值,Giroux自2006年6月30日起担任该基金投资组合经理 [4] 基金管理情况 - T. Rowe Price Capital Appreciation Fund是Capital Appreciation系列四个投资工具之一,Giroux还管理2023年6月推出的T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF和Capital Appreciation Equity SMA,并共同管理2023年11月推出的T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund [5] 相关人士评价 - T. Rowe Price Investment Management负责人Stephon Jackson称David Giroux过去17年持续跑赢大盘树立新标杆,体现主动管理能力,公司为其成就感到骄傲 [6] - David Giroux表示很荣幸为基金股东服务,成就源于团队共同努力,团队目标是为客户提供稳定回报 [7] 公司概况 - T. Rowe Price成立于1937年,帮助全球个人和机构实现长期投资目标,是全球大型资产管理公司,截至2024年12月31日管理资产1.61万亿美元,约三分之二与退休相关 [8] 奖项相关 - 晨星年度杰出投资组合经理奖始于1988年,表彰有出色投资技巧和勇气的基金经理,David Giroux于2012年和2017年获奖 [15] - Capital Appreciation Fund在多个时间段获理柏最佳混合资产目标配置增长基金奖 [17][18]
T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION FUND ESTABLISHES NEW RECORD FOR PERFORMANCE CONSISTENCY