公司融资与债务管理 - Calumet公司通过其全资子公司Calumet Specialty Products Partners LP和Calumet Finance Corp以私募方式发行了1亿美元、利率为9.75%的2028年到期高级票据 这些票据将以面值的98%发行 预计于2025年1月16日完成发行 [1] - 公司计划将此次发行的净收益全部用于赎回部分2026年到期的11%高级票据 赎回操作将在2025年4月15日之前完成 [2] - 新发行的票据与公司2023年6月27日发行的3.25亿美元、利率为9.75%的2028年到期高级票据具有基本相同的条款 但将使用单独的契约和不同的CUSIP编号 [2] 证券发行细节 - 此次发行的证券未根据证券法或任何州证券法进行注册 仅面向符合资格的机构投资者和非美国投资者发行 [3] - 证券发行将依据证券法下的144A规则和S条例进行 不会在美国境内向普通投资者公开发售 [3] 公司概况 - Calumet公司是一家在纳斯达克上市的企业 主要从事特种品牌产品和可再生燃料的制造、配方和营销 产品面向广泛的消费和工业市场 [5] - 公司总部位于印第安纳波利斯 在北美地区运营着12个生产设施 [5]