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Hillman Successfully Reprices Senior Term Loan Lowering Interest Expense
HLMNHillman Solutions (HLMN) Newsfilter·2025-01-15 20:30

文章核心观点 - 希尔曼解决方案公司成功对现有6.43亿美元定期贷款进行重新定价,降低了利率利差和借款成本,预计节省利息支出,公司财务实力持续改善并将合理配置资本 [1][2][4] 公司业务情况 - 希尔曼解决方案公司是北美家居装修、五金及农场和车队零售商的硬件产品和解决方案领先提供商 [5] - 公司凭借直送门店、超1100名专业店内销售和服务团队及超60年产品和行业经验形成竞争优势 [5] - 公司产品组合广泛,包括硬件、防护及机器人和数字解决方案等,凭借世界级分销网络常获顶级客户年度供应商认可 [5] 贷款重新定价情况 - 公司成功对2028年7月14日到期的6.43亿美元现有定期贷款进行重新定价,利率利差降低25个基点至SOFR + 200个基点 [1] - 预计年化利息节省约160万美元,扣除约100万美元一次性费用 [2] - 自2024年3月以来,公司定期贷款借款成本与SOFR的利差总共降低86个基点,其中61个基点源于重新定价,25个基点源于符合基于杠杆的定价中较低利差条件 [3] 公司财务及规划 - 公司预计2024年底净债务与调整后EBITDA杠杆比率为2.7倍 [4] - 公司将继续分配资本用于偿还债务、投资长期盈利增长机会及进行增值式小规模收购 [4] - 公司将在2024年第四季度财报电话会议上提供2025年展望和预期相关更多信息,会议预计2025年2月举行 [4]