公司动态 - LPL Financial LLC宣布财务顾问Larry Forlenza和Carl Hanks加入其经纪商、注册投资顾问（RIA）和托管平台 他们管理的咨询、经纪和退休计划资产约为4.3亿美元 此前他们在Raymond James Financial Services工作 [1] - Forlenza和Hanks重新加入Morristown Wealth Management 该团队还包括Don Giovanello和Gian Paolella 他们于2024年10月加入LPL [2] 顾问背景 - Forlenza拥有近30年金融服务经验 专注于家庭和专业人士的财务目标 擅长资产管理、商业规划、退休收入规划、雇主赞助的退休计划、税务规划、退休现金流和遗产规划等领域 由长期实践经理Bonnie Bishof支持 [3] - Hanks自1991年起从事金融服务行业 拥有丰富的企业高管、成功企业主、个人和富裕家庭客户服务经验 采用全面的方法应对客户的独特财务需求 [4] 顾问观点 - Hanks表示 他们帮助客户定义最重要的目标 并制定适合个人需求的策略 包括财富积累、收入投资、退休计划制定和分配方法设计 [5] - Forlenza表示 经过广泛尽职调查后决定加入LPL 认为LPL是发展业务和提升客户服务体验的最佳选择 期待利用LPL的开放式数字平台和更强大的支持系统来满足客户需求 并借助LPL的工具和后台支持实现业务增长 [6] 公司支持 - LPL执行副总裁Scott Posner表示 欢迎Carl和Larry加入LPL社区 期待支持他们继续发展业务 相信他们能够利用LPL的战略资源和前所未有的灵活性为客户提供最佳结果 [6] 公司概况 - LPL Financial Holdings Inc (Nasdaq: LPLA) 是美国增长最快的财富管理公司之一 支持超过28,000名财务顾问和约1,200家金融机构的财富管理业务 托管约1.8万亿美元的经纪和咨询资产 服务600万美国人 提供广泛的顾问隶属模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务 [8]