公司表现 - Nutanix (NTNX) 股价在过去六个月上涨了25.1%，表现优于Zacks计算机和技术板块的0.4%涨幅以及Zacks计算机-IT服务行业的10.4%回报率 [1] - 在同一时间段内，NTNX股价表现优于同行DXC Technology (DXC) 和 TaskUs (TASK)，DXC股价上涨1.7%，TASK股价下跌5.9% [1] 产品与市场定位 - Nutanix凭借其混合多云操作模式的创新产品组合，成为企业IT现代化的关键合作伙伴 [2] - 产品组合包括Nutanix云平台、Nutanix云管理、Kubernetes平台、Nutanix统一存储边缘和Nutanix数据库服务 [2] - Nutanix的企业AI可以在本地或边缘的GPT-in-a-box中部署，也可以在亚马逊AWS Elastic Kubernetes服务和微软Azure Kubernetes服务等原生公共云服务上独立运行 [3] 合作伙伴关系 - Nutanix与AWS的合作简化了云迁移，包括迁移促销积分、概念验证和VMware云迁移到AWS上的Nutanix云集群 (NC2) [3] 宏观经济挑战 - 不确定的宏观经济环境导致销售周期延长，IT支出审查增加，大型交易需要C-suite批准，导致交易时间和结构的不确定性增加 [4] - 2025年，Nutanix预计销售周期将比过去更长，主要由于不确定的支出环境 [5] 财务展望 - Nutanix预计2025财年全年收入为24.35亿至24.65亿美元，同比增长14% [6] - 2025财年非GAAP运营利润率预计为16%至17% [6] - Zacks对Nutanix 2025财年收入的共识估计为24.6亿美元，同比增长14.5%，每股收益为1.49美元，同比增长13.74% [7] - Zacks对Nutanix 2026财年收入的共识估计为28.4亿美元，同比增长15.56%，每股收益为1.86美元，同比增长25.19% [8] - Nutanix在过去四个季度中每个季度的盈利均超过Zacks共识估计，平均超出幅度为48.45% [8] 投资者建议 - Nutanix受益于其强大的产品组合、加强的合作伙伴关系以及在宏观经济挑战中的强劲市场定位 [9] - Nutanix目前持有Zacks Rank 3 (Hold)，建议投资者等待更有利的入场点 [9]