行业趋势 - 国产AI芯片在政策支持和算力市场需求推动下有望加速国产替代 [1] - 2025年国内外算力需求持续强劲，AI有望从云端走向端侧 [1] - 半导体行业将加速国产化替代 [1] 技术发展 - 以豆包AI大模型为基础的多款AI应用持续推出落地 [1] - AI技术驱动高性能芯片和先进封装需求 [1] 市场机会 - AI端侧空间被打开，看好相关市场机会 [1] - AI端侧应用元年将带来换机潮和硬件升级机会 [1] 投资建议 - 长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代 [1]