公司交易与融资 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买卓尔博71%股权，交易对方为王成勇、王卓星及周益平，三人合计持有标的公司95.6938%的股份 [2][3] - 本次交易发行股份价格为14.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30% [4][5] - 募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费 [4][5] - 本次交易不构成关联交易，交易完成后各交易对方预计持有公司股份不会超过5% [6][7] - 本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市 [10][11] 公司业务与战略 - 公司主要从事汽车用铝合金、锌合金精密压铸件的研发、生产及销售，标的公司主要从事微特电机精密零部件产品的研发、生产与销售，并以汽车微特电机领域应用为主 [11] - 本次交易将丰富公司的产品矩阵，进一步提升公司的资产规模、营业收入水平，提高公司的整体盈利能力 [11] 公司股票与债券 - 公司股票、可转债债券以及可转债转股将于2025年1月16日开市起复牌 [1][11] - 公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金1,570,000,000.00元，2023年向特定对象发行A股股票募集资金1,199,999,992.48元，合计募集资金27.7亿元 [11][13][14] 公司财务与资金管理 - 公司对募集资金实施专户管理，募集资金到位情况已由立信会计师事务所验证 [14][15] - 公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告显示，募集资金净额为1,552,792,924.53元 [12][13]