发行计划 - 公司计划向不超过35名特定投资者发行A股股票，发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等 [1] - 发行方式为竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元 [1] - 本次发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易 [2] - 本次发行数量为募集资金总额除以发行价格，募集资金总额不超过36,609.42万元，扣除发行费用后募集资金将全部用于"精密制动、传动零部件产线建设项目"和"精密工业轴承产线建设项目" [2] 公司股权结构 - 截至预案出具日，史建伟直接持有公司12,040.00万股股份，占公司总股本比例为34.60%，为公司控股股东 [3] - 史建伟、史娟华与史维为公司实际控制人 [3] - 本次发行完成后，史建伟仍为公司控股股东，史建伟、史娟华与史维仍为公司实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化 [3] 公司财务状况 - 2024年三季度报告期内，公司实现营业收入1.96亿元，同比增长7.48%；归属于上市公司股东的净利润4710.97万元，同比增长152.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2934.29万元，同比减少1.15% [4] - 年初至报告期末，公司实现营业收入5.59亿元，同比增长14.28%；归属于上市公司股东的净利润4640.91万元，同比增长635.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8800.29万元，同比增长16.01%；经营活动产生的现金流量净额为9522.82万元，同比增长15.86% [4] 历史发行计划 - 2023年4月24日，公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟发行总额不超过人民币52000.00万元，募集资金净额用于年产600万套滚珠丝杠副项目、年产200万套中置电机传动总成项目、补充流动资金 [3] - 2024年4月19日，公司披露终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告，终止原因是综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划等因素 [3]