公司融资与债务重组 - 公司已完成与Orion Mine Finance附属公司签署的可转换信贷协议的修订和重述 该协议涉及黄金和白银交付的延期以及Orion可转换贷款的延期 相关条件已全部满足 [1] - 公司与Orion将可转换信贷协议的到期日延长了六个月 从2025年12月13日延长至2026年6月30日 并为该协议提供了额外担保 包括Ruby Hill和Granite Creek项目的担保 需在2025年3月31日前完成 [2] - 公司向Orion发行了500万份普通股认股权证 行权价格为1.01加元 到期日为2029年1月15日 这些认股权证受加拿大证券法规定的四个月零一天的持有期限制 [2] 公司融资计划 - 公司计划通过普通股发行融资1000万美元 预计将于2025年1月31日左右完成 公司的主要股东 董事会和管理团队预计将参与此次融资 [3] - 融资所得将用于公司在内华达州项目的开发 以及营运资金和一般公司用途 公司计划在2025年3月31日左右完成其资本重组计划的第二阶段 [4] - 此次融资将根据公司2024年6月21日提交的短表基础招股说明书进行 相关补充文件将在融资完成前提交给加拿大各省和地区的证券监管机构以及美国证券交易委员会 [5] 公司背景与战略 - 公司是内华达州第三大黄金资源公司 专注于内华达州的矿业开发 其资本重组计划旨在释放公司高品位黄金矿床的价值 目标是成为内华达州的中型黄金生产商 [9] 监管与合规 - 此次融资仍需获得多伦多证券交易所和NYSE American的批准 以及其他常规的完成条件 融资过程中不会支付佣金或中介费 [6] - 公司与Orion签署的可转换信贷协议及2025年Orion认股权证的发行构成关联方交易 公司已根据MI 61-101的规定豁免了正式估值和少数股东批准的要求 [7]