文章核心观点 - 巴西阿苏尔航空公司（Azul S.A.）全资子公司Azul Secured Finance LLP延长了此前宣布的债券交换要约的截止日期，并公布了原截止日期的相关结果，交换要约需满足一定条件方可完成 [1][3] 分组1：交换要约延期 - 公司将交换要约的截止日期从2025年1月15日纽约时间晚上11:59延长至2025年1月21日纽约时间下午5:00，若进一步延期，将在截止日期后的第一个工作日上午9:00前宣布 [3] 分组2：原截止日期交换要约结果 - 截至原截止日期，98.02%的2029年到期现有债券、94.42%的2030年到期现有债券以及95.48%的两个系列现有债券已有效投标用于交换且未有效撤回 [4] - 交换要约完成的最低交换条件已满足，即截止到延长截止日期前有效投标（且未有效撤回）的现有债券本金总额不少于两个系列现有债券本金总额的95% [5] 分组3：同意征求结果 - 截至原截止日期，公司已收到足够的同意书，可对每个系列的现有债券进行拟议修订 [8][9] 分组4：交换要约完成条件 - 完成交换要约需满足包括最低交换条件、对公司发行的可转换债券契约进行某些修订、发行至少5亿美元的超级优先票据、完成第一顺位票据交换要约等条件，部分条件可由公司放弃 [10] - 截至第一顺位票据交换要约原截止日期，99.69%的现有第一顺位票据已有效投标且未有效撤回，第一顺位参与条件已满足 [11] 分组5：其他信息 - 除新闻稿修订内容外，交换要约和征求的条款和条件不变，公司已向美国证券交易委员会提交相关信息 [12] - 新债券的发行未也不会在美国证券法或任何州证券法下注册，只有符合条件的现有债券持有人才能参与交换要约和征求，且新债券不得转让或由竞争对手持有 [13] - 新债券未也不会在巴西资本市场发行、配售、分销、发售或交易，在巴西公开发行需事先注册 [17] - 公司及相关方不对符合条件的持有人是否参与交换要约和征求提供建议，持有人需自行决定 [18] 分组6：公司介绍 - 阿苏尔航空是巴西按航班起降次数和服务城市数量计算最大的航空公司，每日提供1000个航班，飞往160多个目的地，运营机队超过180架飞机，拥有15000多名机组人员，航线网络有300条直飞航线，曾获2022年全球最准点航空公司和2020年全球最佳航空公司等荣誉 [21]