公司业务发展 - 公司正在开发最全面的结构性心脏病产品组合 这一战略是在出售重症监护部门后实施的 [1] - 外科结构性心脏病业务受益于全球对高端手术技术的强劲采用 包括INSPIRIS MITRIS和KONECT等产品 [5] - 公司在经导管二尖瓣和三尖瓣治疗(TMTT)领域取得显著进展 PASCAL和EVOQUE系统的全球采用率持续上升 [1][7] 财务表现 - 公司市值达到419亿美元 过去一年股价下跌48% 而同期行业上涨71% 标普500指数上涨244% [2] - 公司2024年第三季度收入预计为589亿美元 同比下降18% [12] - 2024年每股收益(EPS)共识估计保持在256美元 过去30天未发生变化 [12] 战略举措 - 公司以42亿美元现金交易将重症监护产品组出售给Becton Dickinson 此举旨在增强资产负债表灵活性 专注于结构性心脏病领域投资 [4] - 公司收购Endotronix 进入植入式心力衰竭管理(IHFM)领域 [6] - 公司在美国和欧洲成功推出EVOQUE系统 并在第三季度获得56毫米更大尺寸EVOQUE瓣膜的美国批准 [9] 产品创新 - RESILIA组织技术得到40多年组织技术领导地位的支持 正在进行MOMENTIS临床试验以研究其在二尖瓣位置的耐久性 [5][6] - Cordella系统在心力衰竭患者管理中显示出显著益处 12个月试验结果积极 [6] - PASCAL系统在全球范围内获得越来越多采用 二尖瓣手术呈现两位数增长 三尖瓣治疗增长更为强劲 [7][9] 行业比较 - Veracyte(VCYT)预计2024年收益增长率为1373% 远超行业149%的增长率 过去一年股价上涨63% [13] - Phibro Animal Health(PAHC)预计2025财年收益增长率为361% 超过行业119%的增长率 过去一年股价上涨83% [14] - Haemonetics(HAE)预计2025财年收益增长率为159% 高于行业119%的增长率 但过去一年股价下跌91% [15]