文章核心观点 - Workday公司凭借灵活商业模式和稳定现金流，市场需求改善，盈利预估提升，基本面良好，是可靠投资选择 [1] Workday公司关键增长驱动因素 - Workday是企业级财务管理和人力资源软件解决方案领先提供商，其云平台整合财务和HR，还提供多种相关应用 [2] - 公司HCM和财务管理解决方案需求高，云业务模式和产品组合扩张是主要增长动力，Workday Prism Analytics和Adaptive Insights业务规划云产品影响力渐增 [3] - 公司HCM应用套件增长势头良好，客户稳定满意度高，国际市场因金融和HR领域数字化转型而获得发展 [4] - 公司将业务拓展至金融领域，为不同行业定制方案，促进客户续约和客户群扩大 [5] Workday公司订阅收入情况 - 2025财年第三季度订阅收入表现强劲，体现现有客户关系稳固和人工智能创新影响力增强 [6] - 第三季度订阅服务收入达19.6亿美元，高于去年同期的16.9亿美元，12个月订阅收入积压订单达69.8亿美元，同比增长15.3%，总订阅收入积压订单同比增长20.3%至221.9亿美元 [7] - 公司预计订阅业务未来季度稳定增长，2025财年第四季度订阅服务收入预计达20.25亿美元，同比增长15%，2025财年预计达77.03亿美元，同比增长17%，2026财年预计增长14%至88亿美元 [8] 其他推荐公司 - InterDigital目前Zacks排名为1，长期增长预期为15%，是先进移动技术先驱，设计开发多种先进技术解决方案 [9] - Arista Networks Zacks排名为2，受益于主要业务和产品线的强劲势头与多元化，软件驱动、以数据为中心，过去四个季度平均盈利惊喜为14.8%，在数据驱动的云网络业务中具备增长优势 [10] - Qualcomm Zacks排名为2，凭借5G发展、高可见性和多元化收入流，有望实现长期收入目标，正从移动行业无线通信公司向智能边缘连接处理器公司转型 [11]