文章核心观点 Extra Space Storage Inc.的运营合伙企业定价发售3.5亿美元2030年到期的5.500%优先票据 所得款项用于偿还信贷额度和商业票据计划欠款及其他公司用途 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 运营合伙企业定价发售3.5亿美元2030年到期的5.500%优先票据 该票据将与之前发行的4.5亿美元同类型票据视为单一证券系列 定价为面值的101.509% 2030年7月1日到期 [1] - 富国证券等为联席账簿管理人 地区证券等为副经理 发售预计1月22日左右完成 需满足惯常成交条件 票据由公司及其子公司提供全额无条件担保 [1] 分组2：资金用途 - 运营合伙企业拟用发售所得净收益偿还信贷额度和商业票据计划欠款 用于一般公司和营运资金用途 包括潜在收购机会 [2] 分组3：发售相关文件 - 票据将根据向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明发行 发售仅通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行 可从指定机构获取 [3] - 与发售相关的招股说明书补充文件可在SEC网站免费获取 [4] 分组4：公司概况 - 公司总部位于犹他州盐湖城 是完全整合、自我管理的房地产投资信托公司和标准普尔500指数成分股 截至2024年9月30日 拥有和/或运营3862个自助存储物业 约270万个单元和约2.96亿平方英尺可出租存储面积 是美国最大的自助存储物业运营商 [5]